Qué ve el asesor¶
Cuando a un asesor se le asigna un lead, recibe una notificación por correo electrónico. Desde ahí entra a HubSpot y gestiona el negocio.
Lo que el asesor tiene disponible en HubSpot¶
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Contacto | Toda la información de la persona: nombre, teléfono, correo, ciudad, moto de interés |
| Negocio | El proceso comercial asociado al contacto, con su etapa actual en el pipeline |
| Score | El puntaje de 0–100 y el label (Very Hot, Hot, Warm, etc.) |
| Historial de Dani Ruedas | La conversación que Dani tuvo con el lead antes de asignarlo |
| Pipeline de ventas | Las etapas por las que debe mover el negocio |
El flujo del asesor¶
- Recibe el correo de notificación de nuevo lead asignado
- Entra a HubSpot y revisa el contacto y el negocio
- Contacta al lead (llamada, WhatsApp, etc.)
- Mueve el negocio a la etapa correspondiente en el pipeline
- Registra la información relevante (razón de cierre, observaciones)
- Cierra como Venta o No Venta con los campos requeridos completados
Aprovecha la conversación de Dani Ruedas
Antes de llamar al lead, revisa qué le dijo Dani Ruedas y cómo respondió. Ya sabes qué le interesa, qué preguntas hizo y qué tan dispuesto está a comprar.
Importante: campos obligatorios al cerrar¶
Las etapas Venta y 90 siempre piden el motivo de cierre. Estos campos son obligatorios — no se puede cerrar un negocio sin llenarlos.
Esto alimenta el análisis de fugas (win/loss analysis) que nos permite identificar dónde mejorar el proceso.