Términos de CRM¶
Todo lo relacionado con HubSpot, el pipeline y la operación comercial.
- HubSpot
- El CRM (Customer Relationship Manager) donde gestionamos todos los leads, negocios y contactos de TVS Motor LATAM. Es el sistema central de operación comercial.
- Contacto
- El primer objeto en HubSpot. Representa a una persona. Cada lead que entra al sistema se crea como un contacto.
- Negocio
- El segundo objeto en HubSpot. Representa el proceso comercial activo asociado a un contacto. Se crea en el momento de la asignación al dealer.
- Pipeline
- El ciclo de vida de un negocio. Define las etapas que recorre desde que se crea hasta que se cierra (Prospección → Seguimiento → Oportunidad → Venta / 90).
- Prospección
- Primera etapa del pipeline. El negocio entra aquí automáticamente. La propiedad Contactado es No hasta que el asesor lo mueve.
- Contactado
- Propiedad del negocio que cambia automáticamente de No a Sí cuando el asesor mueve el negocio a cualquier etapa posterior a Prospección.
- 90
- Etapa de cierre sin venta. El negocio se cierra porque el cliente no compró. Requiere indicar el motivo de pérdida.
- Motor de asignación
- Sistema automático que determina a qué dealer asignar cada lead, siguiendo una jerarquía: dealer seleccionado → ciudad → estado → distribución aleatoria → Fallback Team.
- Fallback Team
- Equipo que recibe todos los leads que el motor de asignación no pudo asignar en los pasos anteriores.
- Mark Sold
- Cuando un lead ya existente en HubSpot es marcado como cliente a través de una integración de cierre de ventas externa.
- Mark Sold New
- Cuando un contacto que no existía en HubSpot es creado y marcado como cliente desde una base externa. Siempre se excluye de los reportes porque infla las métricas.
- Integración
- Conexión automática entre HubSpot y un sistema externo (ERP del dealer, base de ventas, formulario web, etc.). Solo posible si el sistema externo tiene API abierta.
- Win/Loss Analysis
- Análisis de fugas del pipeline. Usa los motivos de cierre de Venta y 90 para identificar en qué etapa se pierden más leads y por qué.
- Dani Ruedas
- El agente de inteligencia artificial de TVS Motor. Contacta leads automáticamente por WhatsApp, los califica y puede crear leads nuevos.
- Metabase
- La plataforma de reportería donde se visualizan todos los dashboards de TVS Motor LATAM. Acceso en reports.tvslatinamerica.com.
- Conversion Rate
- Sales ÷ Total Leads. Porcentaje de leads que se convirtieron en ventas.
- Sales in Month
- Leads creados y cerrados como venta en el mismo mes. Mide velocidad de cierre, no volumen total.
- Lead Harvest
- Vista del dashboard que muestra las ventas de un mes desglosadas por el mes de creación de cada lead. Conecta la cosecha con la siembra.
- FY (Fiscal Year)
- Año fiscal de TVS Motor, que va de abril a marzo.
- 2R / 3R
- Clasificación de producto. 2R = motocicletas de dos ruedas. 3R = vehículos de tres ruedas.