Cómo gestionar leads en HubSpot

Esta guía cubre las acciones del día a día para asesores y coordinadores dentro de HubSpot.

Acceder a tus leads asignados

1. Entra a HubSpot
2. Ve al módulo de CRM → Negocios
3. Filtra por propietario = tú para ver solo tus leads
4. Ordena por fecha de creación o por score para priorizar

Mover un negocio de etapa

1. Abre el negocio
2. En la parte superior verás el pipeline con las etapas
3. Haz clic en la etapa a la que quieres mover el negocio
4. Si es Venta o 90, completa los campos obligatorios que aparecerán

Mueve el negocio siempre que haya un cambio

Cada movimiento de etapa queda registrado. Esto es lo que alimenta los reportes de rendimiento. Si no mueves el negocio, para el sistema el lead sigue en Prospección aunque ya lo hayas contactado.

Crear un lead walkin (cliente que llega al dealer)

1. Ve a CRM → Contactos → Crear contacto
2. Llena los datos del cliente (nombre, teléfono, correo si tiene)
3. Guarda el contacto
4. Ve a CRM → Negocios → Crear negocio
5. Asocia el negocio al contacto que acabas de crear
6. Asígnate el negocio a ti mismo
7. Mueve el negocio a la etapa correspondiente

No saltes el paso del contacto

Primero siempre el contacto, luego el negocio. Un negocio sin contacto no se reporta. Y no uses el mismo contacto para múltiples negocios — cada cliente debe tener su propio contacto.

Registrar información de la interacción

En cada negocio puedes registrar:

• Notas — observaciones de tu conversación con el cliente
• Llamadas — log de llamadas realizadas
• Tareas — recordatorios de seguimiento

Mantener el negocio actualizado permite que coordinadores y supervisores vean el estado real de la operación sin necesidad de preguntar.