Buenas prácticas¶
Estos son los errores más comunes en la gestión del pipeline y cómo evitarlos.
Regla de oro: un contacto por cliente, un negocio por proceso comercial¶
En TVS los reportes se hacen sobre contactos, no sobre negocios. Esto tiene consecuencias directas:
| ❌ Error | ✅ Correcto |
|---|---|
| Crear un negocio sin contacto asociado | Crear siempre contacto primero, luego negocio |
| Usar el mismo contacto para varios negocios distintos | Crear un contacto por persona, un negocio por intención de compra |
| No mover el negocio aunque hayas contactado al cliente | Mover el negocio a la etapa real cada vez que avanza |
| Cerrar Venta o 90 sin llenar el motivo | Siempre completar los campos de motivo de cierre |
Por qué importa registrar los motivos de cierre¶
Los campos de motivo en Venta y 90 no son un trámite — son la base del análisis de fugas (win/loss analysis). Con esa información:
- Identificamos en qué etapa se pierden más leads
- Detectamos si el problema es de producto, precio, seguimiento o competencia
- Tomamos decisiones para mejorar el proceso y aumentar las ventas
Sin esa información, operamos a ciegas.
Walkins: el proceso correcto¶
Los leads que entran caminando al dealer son los únicos que el asesor crea manualmente. El proceso es:
- Crear contacto (nunca saltar este paso)
- Crear negocio y asociarlo al contacto
- Mover el negocio a la etapa correspondiente desde el inicio
Integraciones y leads automáticos¶
La mayoría de leads llegan solos al sistema. El asesor no tiene que crearlos. Si notas que algo no está llegando (leads de Meta, de la web, etc.), repórtalo al equipo digital — puede ser un problema de integración.
¿Cuándo escalar al equipo digital?¶
- Leads que deberían llegar automáticamente y no llegan
- Necesidad de conectar una nueva fuente de leads
- Querer hacer un mailing o campaña de WhatsApp
- Necesitar acceso a los dashboards de reportes